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Articles & Communiqués de Presse

Toutes les parutions presse du groupe Horizontal Software sont ici

Horizontal Software entre en bourse sur Alternext Paris

 

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  • Augmentation de capital de 6 M€ dont 5,1 M€ en numéraire
  • Prix : 10,20 euros par action
  • Date des 1ères négociations : le 14 décembre 2016

 

Paris, le 9 décembre 2016

Horizontal Software (HSW), éditeur de logiciels de nouvelle génération sur le marché de la gestion du capital humain (HCM), annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW).

À cette occasion, Hervé Yahi, Président d’HORIZONTAL SOFTWARE, déclare :

Je tiens à remercier les investisseurs, institutionnels et particuliers, qui ont participé à cette opération d’introduction en Bourse et qui nous ont témoigné leur confiance mais aussi nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur soutien à cette occasion. C’est une nouvelle étape clé qui est franchie aujourd’hui dans le développement d’Horizontal Software. Cette réussite récompense également les équipes qui ont contribué par leur travail et leur implication à construire un groupe innovant sur le marché des logiciels RH.
Grâce à cette levée de fonds nous allons notamment continuer à creuser l’écart technologique avec nos concurrents mais aussi accélérer notre plan de déploiement ambitieux sur nos deux offres clés, le SaaS et le SaaS-Apps, en France et aux Etats-Unis, avec le recrutement de nouvelles forces marketing et commerciales. Nous nous sommes fixés un plan de route clair pour accompagner la montée en puissance du groupe dans les années à venir avec pour objectif un chiffre d’affaires de 25 M€ en 2020 fortement récurrent qui nous positionnera parmi les acteurs de référence sur le marché de la gestion du capital humain.

La demande globale s’est élevée à 578 752 titres. Le placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) représente 85% et l’offre à prix ouvert (principalement destinée aux personnes physiques, avec des ordres A1 et A2 servis à 100 %) représente 15% de la demande.

Le Conseil d’Administration d’HORIZONTAL SOFTWARE, réuni ce jour, a fixé le prix d’introduction à 10,20 € par action.

L’émission représente au total une augmentation de capital d’un montant de 5,9 M€ dont 5,1 M€ en numéraire, soit 82% de l’Offre initialement prévue. Le nombre d‘actions nouvelles émises s’établit à 578 752. A l’issue du règlement-livraison des actions, le capital de HORIZONTAL SOFTWARE est désormais composé de 1 734 207 actions , ce qui représente une valorisation de 17,7 M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 29,6% du capital de la société.

Le règlement-livraison des actions interviendra le 13 décembre 2016. Les négociations des actions HORIZONTAL SOFTWARE débuteront le 14 décembre 2016 à 9h, heure de Paris.

Un contrat de liquidité d’un montant de 200 000 € avec la société de bourse INVEST SECURITIES sera mis en place dès l’ouverture des négociations le 14 décembre 2016.

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Codes de l’action

Libellé : HORIZONTAL SOFTWARE

ISIN : FR0013219367

Mnémo : ALHSW

Code ICB : 9537 – Software

Lieu de cotation : marché Alternext d’Euronext à Paris

Les actions peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME et sont éligibles aux réductions ISF/IR.

 

Prix de l'offre

Le prix de l’offre à prix ouvert du placement global est fixé à 10,20 € par action.

 

Taille de l'opération

Au total, l'émission représente une augmentation de capital d’un montant de 5,9 M€ dont 5,1 M€ en numéraire.

578 752 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’offre.

Sur la base d’un capital social désormais composé de 1 734 207 actions, la capitalisation boursière de HORIZONTAL SOFTWARE s’élève à 17,7 M€.

 

Répartition de l’opération

491 036 d’actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du placement global (représentant environ 5,0 M€ dont 4,2 M€ en numéraire).

87 716 actions ont été allouées au public dans le cadre de l’offre à prix ouvert (représentant environ 0,9 M€). Les fractions d’ordres A1 et A2 seront servies à 100%.

 

Objectifs de la levée de fonds

La totalité des fonds levés sera affectée aux objectifs rappelés ci-dessous :

  • La consolidation de l’avance technologique avec la poursuite du développement des innovations produits en modes SaaS et SaaS-Apps ;
  • La consolidation de l’avance technologique avec la poursuite du développement des innovations produits en modes SaaS et SaaS-Apps ;
  • Dépenses liées aux besoins générés par la croissance et notamment par l’accélération de la commercialisation de l’offre SaaS-Apps Yootalent.

 

Calendrier indicatif

  • Emission des actions et règlement-livraison : Mardi 13 décembre 2016
  • Début des premières négociations sur Alternext : Mercredi 14 décembre 2016
  • Date limite d'exercice de l'option de sur-allocation/Fin de la période de stabilisation éventuelle : Samedi 7 janvier 2017

 

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du prospectus visé le 25 novembre 2016 sous le n°16-552 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du document de base enregistré le 15 novembre 2016 sous le n°l.16-076 et de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de HORIZONTAL SOFTWARE, 2 rue Hegel, 59 160 Lomme, ainsi que sur les sites Internet de la société (www.horizontalsoftware-bourse.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

 

A PROPOS D’HORIZONTAL SOFTWARE

HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution logicielle innovante en mode SaaS (2014) et SaaS-Apps (2016). Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l’offre HSW adresse l’ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. Le groupe compte aujourd’hui 78 collaborateurs et plus de 20 millions d’euros investis en R&D et adresse 500 000 collaborateurs gérés dans le monde.

WWW.HORIZONTALSOFTWARE-BOURSE.COM

 

Contact investisseurs :
Actus Finance & Communication
Anne-Pauline Petureaux
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01 53 67 36 72

Contact presse :
Actus Finance & Communication
Nicolas Bouchez
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01 53 67 36 74

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